选择同盟军联合伐齐。乐毅对燕昭王说，齐原为霸国，地大人众，不易独攻。要取得胜利，不如约赵、楚、魏这些与齐矛盾尖锐的国家一起行动。于是，魏昭王使乐毅约赵国，并派人与楚、魏联合，且由赵诱秦伐齐之利。诸侯各国厌恶齐王骄暴，于是合谋伐齐。因乐毅熟知各国心理，借助各国力量，在战争之前，形成了对齐的绝对优势。公元前284年，燕昭王起兵，以乐毅为上将军。赵国以相国印授乐毅，乐毅率秦、魏、韩、赵诸国之兵向齐进攻。齐湣王倾国中之兵迎击，战于济西，齐师大败。
以仁义争取民心，乘胜进击。大败齐师后，乐毅归还秦、韩参战队伍，分魏军经略宋国之地，部署赵军收取河间，自率兵继续攻齐。剧辛这时说，齐大燕小，宜攻取边城自益。如过而不攻，无损于齐，无益于燕，必后悔。乐毅认为，齐王狂妄自大，废黜贤良，听信谄谀，政令戾虐，百姓非常不满。今齐军已败亡，乘势进击，齐可图也。若等他们醒悟并开始善待百姓，那时就困难了。遂进军深入，齐人果然溃败大乱，齐湣王出走。乐毅率并进入齐国的临淄，取宝物、祭器，运回燕国。燕昭王亲往劳军，奖励将士，并封乐毅为昌国君。之后，乐毅修整燕军，禁止侵掠齐百姓，求齐国有名望的人以礼相待。在占领的区域，宽赋敛，除暴令，修旧政，齐民喜悦。六月之间，攻下齐七十余城，取得了决定性胜利。
燕国胜利充分显示了乐毅以弱胜强的组织才能、政治才能和军事才能，不可忽略的是，因为他得到了燕昭王的充分信任，能够放开手脚实施正确的决策。
燕惠王中反间计 乐毅逃亡避祸
乐毅任燕国上将军率诸侯各国军队大败齐军，仅余莒、即墨两城未克。当时，以乐毅之才、燕国之力，攻下两城应无问题，但乐毅为真正取得民心，三年没有再进攻。正是这个长久的等待，给齐国造成了可乘之机。
燕国联军进攻齐国时，田单在安平防守。田单这个人，也很有智谋。为防被燕人剿灭，他让他的部下都以铁笼加固车轊（古代套在车轴头的铜制圆筒）。在安平被攻破时，人们都争门而出，皆以轊折车败，被燕军擒获；唯独属于田单的人因战车坚固而逃脱，并逃往齐国即墨城。当时齐国只有莒、即墨两个地方没有被攻下。乐毅大军遂将两城围困起来。即墨城中军民感到安平之战虽败，但也看出田单这个人足智多谋，因此共立田单为将，以守城拒燕军。乐毅围着这两个城，久久不能攻下，遂下令解围，各后撤九里而为阵地，并令城中百姓出来不要捉拿，有困难的反而要给与帮助，使齐民能正常生产生活。这样过了三年，仍然没有取得莒、即墨两城。
这时，燕国有人进谗言于燕昭王，说乐毅智谋过人，开始攻齐，顷刻之间攻下七十余城。至今三年，仍不攻下剩余两城，不是乐毅力量不足，而是他想南面称王。今齐人已服，乐毅还不行动，是因他的妻、子在燕，愿王图之。昭王于是置酒大会，对谗者说，先王举国以礼贤者，不是贪土地以遗子孙。我国逢内乱，齐王无道，乘燕内乱杀害了先王。我即位后，恨之入骨，因此与大家商定，招揽贤良人才，以求报仇。其有成功者，我尚欲同共燕国，今乐毅为寡人破齐，夷其宗庙，报我国仇，乐毅若能有齐，并为列国，结欢同好，以抗诸侯，这是燕国之福，寡人之愿也。你焉敢这样胡说！遂斩进谗言者，并赐乐毅妻以王后之服，赐其子以公子服；立乐毅为齐王。乐毅惶恐不受，以死自誓。于此，燕、齐双方安定。
不久，即公元前280年，昭王死，燕惠王继位。惠王为太子时，尝不快于乐毅。田单乘机纵反间计，说齐王已死，燕国未攻破的只有两城了。乐毅与燕新王不睦，畏诛而不敢归，名为伐齐，实拥兵自重，欲为齐王。齐人尚不服乐毅，因此他才缓攻即墨。齐人唯恐他来。燕王本来怀疑乐毅，即相信，乃以骑劫将军换乐毅回国。乐毅知燕惠王不会善待自己，遂奔赵国，燕国将士由是愤愤不平。田单又放出风声，吾唯惧燕军以劓刑我战俘！燕人闻之，遂割所有战俘鼻子。城中见降者尽劓，皆怒；田单放话，吾惧燕人掘吾城外冢墓！于是，燕军尽掘冢墓，烧死人。齐人见，皆涕泣，欲出战，怒自十倍。田单知士卒可用，乃将妻妾编于行伍；尽散饮食飨士。并令甲卒皆伏，遣使到燕军，说欲投降，燕军大喜。田单又收民金得千镒，令富豪送往燕将，说降后希望不要掳掠我们家族。燕将许之，燕军益懈。田单又收城中牛千余，画以五采龙文，束兵刃于牛角，灌苇油脂绑于牛尾，开战，点着牛尾，牛怒奔燕军，五千壮士随其后，燕军大骇，齐军杀死骑劫将军，乘胜追击，很快收复被占七十余城。
