从《山海经》等神话故事中，我们可以发现，除了贴门神，当时的人们还有一个习俗：贴桃木。古人认为桃木能够辟邪，有驱鬼的作用。在桃木上写符号，便形成了符咒；把桃木打磨成宝剑，便是除妖降魔的桃木剑。《搜神记》佚文记载：“今俗法，每以腊冬除夕，饰桃人，垂苇索，画虎于门，左右置二灯，象虎眼，以祛不祥。”
后来，人们习惯用桃木板写上神荼、郁垒二神的名字，悬挂在门首，这就是“悬桃符”。桃符每年换一次，宋朝诗人王安石的《元日》写道：“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”悬桃符的出现也是与唐代时期另一对门神的出现不无关系，这将在后面专门讲述。
关于贴桃木的风俗，还有一个小典故：五代时期，后蜀的君主孟昶在两个桃木片上书写吉祥话挂在宫门口为人们祈福，后被大家仿效传至民间，这便是春节贴对联的由来。
回到贴门神的传说，由于那时候的建筑多是木门，所以并没有实物留存，我们只能从汉代墓葬的墓门雕刻中见到二位神灵的身影。不过，关于门神的故事，在文字上有确切记载的时间是在东汉年间。东汉学者郑玄在给《礼记·丧服大记》中的“君至，主人迎，先入门右，巫止于门外，君释菜”这一句做注释时，提出了自己的见解：“君释菜，以礼礼门神。”这是“门神”第一次在文字记载中出现。
与郑玄同时代的学者蔡邕在《独断》中也记载了贴门神的风俗：“岁竟，画荼垒，并悬苇索，以御凶。”到了魏晋南北朝，门神的习俗在民间已广为流行。南朝宗懔《荆楚岁时记》说：“岁旦，绘二神贴户左右，左神荼，右郁垒，俗谓之门神。”
可惜的是，由于东汉后的三国两晋时期，战乱频发，为防止盗墓的出现，“厚葬”的风俗被当朝统治者放弃。因此，这一时期的墓葬中，很难发现门神的形象，再加上当时建筑多为木制，基本上没有存留关于门神的形象。直到进入隋唐时期，门神习俗出现了新的特征。
“家宅六神”的年画
唐朝开国大将成新门神
到了隋唐时期，随着社会的发展，“厚葬”再次流行开来。皇帝甚至是直接“凿山为陵”，一些贵族的墓葬也是相当宏大。而这些墓葬中墓门上的绘画或是雕刻，也间接为我们提供了相关的门神资料。
唐朝的门神，大多是以武士或是佛教造像为主。发展到后期，还有以侍女作为门神的例子，这说明这一时期门神的形象更加生活化、人格化。
这一时期，诞生了日后最为常见的两位门神形象——秦琼和尉迟恭。
熟悉历史的人都知道，这二位都是唐太宗李世民手下的大将，两人在战场上立下了大功，是真实的人物。这两人如何就成为“门神”了呢？明朝的小说《西游记》和清朝的《隋唐演义》，用讲故事的方式，讲述了两位大将“转型”为门神的过程：由于唐太宗在登基的过程中杀戮过多，因此遭到恶鬼缠身，每天晚上都有投掷砖瓦的声音，而且还有鬼混哭号的声音，太宗皇帝夜不能寐。手下大将尉迟恭听说了这事儿，挺身而出说：“创立江山，杀人无数，何怕鬼乎？”秦叔宝也紧跟着说道：“陛下宽心，今晚臣与敬德把守宫门，看有什么鬼祟。”于是当晚二位大将为皇帝把守宫门，果然一夜平安无事。
《西游记》里面对于二位将军的神勇英姿有如下的描述：“头戴金盔光烁烁，身披铠甲龙鳞。护心宝镜幌祥云，狮蛮收紧扣，绣带彩霞新。这一个凤眼朝天星斗怕，那一个环睛映电月光浮。他本是英雄豪杰旧勋臣，只落得千年称户尉，万古作门神。”两位大将接连守了几日，后来有些撑不住了。于是唐太宗下旨，令画师绘制了两位的肖像悬挂于宫门口，从此宫中便相安无事了。
