展览中的这一部分呈现了徐悲鸿所画马、狮、鹰、鹫、鸡、牛等动物题材，并配合展出部分书法作品和画稿。
徐悲鸿，《奔马》，纸本设色，130cmx76cm，1941，徐悲鸿纪念馆藏
徐悲鸿强调素描训练可以弥补当时的中国画造型薄弱的问题，以他的素描为例，其特色在于构成的面块与线条，产生西方明暗渐变与东方笔墨韵味的结合，他的许多素描的尺幅不大，却具有丰富的表现内容，善于捕捉对象最具神采的瞬间，糅动势、细节于一体。
徐悲鸿，《小猫》，纸本设色，108cmx36.9cm，1938年，中国美术馆藏
徐悲鸿爱猫，曾在家中养过许多只猫。他自己甚至说在其动物画中，猫画得最好。这幅《小猫》现藏于中国美术馆，画立于奇石上的一只黑白相间的小花猫，它正在回眸一瞥，两眼十分有神，此画有笔有墨，对于结构与细节刻画得不含糊，猫身上的墨块以及块石则是大写意的。
徐悲鸿，《芭蕉黑猫》
