针对蒋介石的两面派手法，周恩来在信中紧急而又严厉地要求他：“伏念北移既为定议，则取道苏南或直接北渡，自应视敌情如何而定。现直接北渡之路久断，而宁国、茂林所处境地亦只有转向东北，取道苏南过江为便。设其附近友军仍不容假道东进，且以歼灭之为快，则该军北上无路，后退不许，非拼至最后一人，亦必将散之民间，以求生存。果如是，不仅无以负钧座爱护盛意，且江南糜烂势必影响江北。瞻望前途，曷胜忧虑。爰再专函上达，务恳钧座迅令新四军周围部队立即停止攻击，并让出道路，以便该军转入苏南过江。务使此一隅之变得以早日消除，不使有碍大局，诚不胜企求之至。”
紧接着这封信发出后，周恩来得知新四军处境危急、损失惨重的情况时，先向国民党谈判代表张冲，后又直接向蒋介石、何应钦、白崇禧、顾祝同等分别提出抗议。接着又发抗议电，要求蒋介石“严令江南各军立即停战，让出新四军北移道路”。但蒋介石继续玩弄两面派手法，一手应允已“令停止进攻，撤围让路”；一面指挥“国民党军队七个师八万多人包围袭击”新四军。经过七昼夜血战，被包围的9000余名新四军，终因弹尽粮绝，除2000人突围外，大部分壮烈牺牲；军长叶挺被扣；项英、袁国平、周子昆等人遇难。这样一来，蒋介石“更加蛮横起来，宣布取消新四军番号。但是我们党在毛泽东同志领导下来了一个反击，他不承认我们承认。从此新四军变成只受共产党领导、指挥的军队，不受蒋介石领导了，于是就麻雀满天飞，从10万人发展到30万人，从三个省地区发展到现在七八个省。这就是第二次反共高潮的结果”。
全国团结抗日的大潮势不可挡，顺之者昌，逆之者亡。蒋介石不接受周恩来多次的忠言“劝”“逼”，一次又一次地坚持反共反人民的反动立场，破坏国共合作、团结抗日的民族统一战线，总是搬起石头砸自己的脚，结果都是以失败而告终。
