杭州是苏轼离开京城后的第一站，如果他能长留在这里，那么这个结果并不算坏。但是，苏轼刚到杭州后不久就被调往了别处，调去哪了呢？密州，也就是今天的山东省诸城市。密州不比杭州。杭州，江南重镇，重要到北宋灭亡之后杭州就成了都城。
可密州在当时，却只是一个不知名的小县城而已。苏轼的仕途又走了下坡路。密州不仅小，而且自从苏轼来到这个小城的那年开始，蝗灾、大旱、洪水，像相互比着谁更会为难苏轼一样，轮番出现。
这样不堪的岁月，往往会把一个人的诗意给消磨没了，但苏轼不然，内心的忧伤和生活的困苦，他要用诗来记录。
十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，惟有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。
——《江城子》
公元1075年，苏轼在密州正经历“蝗旱相仍,盗贼渐炽”的劫难，而这一年，他的妻子王弗也去世整整十年了。十年了，你在阴间，我在阳世；你长眠于家乡的山岗，我四处漂泊；你在我的梦境中对镜梳妆，我在尘世的消磨里两鬓如霜。字里行间，道不尽对亡妻的思念，纵然再坚硬的心，读来也会变得柔软。
老夫聊发少年狂。左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。
——《江城子》
经过了一年的抗蝗、抗旱、抗洪，苏轼来到密州的第二年，这座小城终于有了点小康的样子。与此同时，京城也传来了好消息。保守派在与革新派的最近一次较量中，占了上风，革新派的二号人物吕惠卿被罢相，司马光、苏轼这样的名字又一次在朝廷中被提及。苏轼此时的内心，像乌云裂开一道缝隙，露出灿烂的阳光。
整首词围绕一个“狂”字。从“左牵黄，右擎苍”的狂态，到“千骑卷平岗”狂势，再到“亲射虎，看孙郎”的狂兴，无不流露出苏轼再一次对未来满怀希望的内心。尤其是那句“鬓微霜，又何妨”，让我看到了一双蔑视坎坷和衰老的眼睛。
明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年。我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。
——《水调歌头》
这时候，苏轼的父亲、母亲、长姐都已离开了人世，除了儿女，世上唯一与他有血缘关系的人就是弟弟苏辙。其实当初苏轼北上密州时，虽知道那是个不起眼的小地方，但内心还有几分欣喜。这份欣喜的来源便是在空间上与苏辙拉近了距离。但事与愿违，尽管兄弟二人都在山东境内，可还是没能见上一面。
思念、牵挂、担心的滋味萦绕在苏轼的心头，使这个中秋节也显得越发悲凉，苏轼要用眼泪来应这个景吗？不！他告诉自己，也告诉天下人：人不能长欢，月不能长圆，自古以来便是如此，又何苦囿于这一时的分别呢？你和我都好好的，今晚的月亮也好好的，夫复何求。这样一句话放在今天，大概就是“你若安好，便是月圆”吧。
苏轼在密州时间并不长，但却在密州留下了三首震撼千年的词，这三首词被称为“密州三曲”。也正是因为苏轼的到来，使这个小城焕发出了诗意的光辉。
