回到好莱坞的沃尔特和乌比开始悄悄为这只老鼠修改外形、创造性格、设计故事。根据合同，那些背叛了他的员工要到6月才结束迪士尼的工作开始为米兹效力。吸取教训的沃尔特和米兹在自己的公司里不得不地下像情报员那样小心翼翼避人耳目，白天乌比锁着门画，上色由迪士尼家的女眷们在自家停车库里完成。夜里公司员工下班后，沃尔特就把绘好的赛璐珞板拿到制片厂去，拍摄下来，再赶在第二天员工上班前清理干净。当那些员工跳槽而去的时候，乌比的进度已经达到每天画700张的惊人程度。
从这只米老鼠开始，迪士尼伟大的动画事业正式启航。而失去了灵魂人物沃尔特、乌比的兔子奥斯华，加上背叛了沃尔特的动画师们与商人米兹争执不断再度出走，奥斯华渐渐被观众厌倦，幸运不再。
他把同行眼里的“灾难”，变成腾飞的机会
1928年5月10日，米老鼠横空出世，第一集《疯狂飞机》在好莱坞日落大道电影院试演，第二集《骑快马的高卓人》也在创作中。虽然报上评价不错，但没能收获沃尔特预期的轰动效应，也没人愿意发行，因为整个好莱坞都在忙着应付一场风暴般的“灾难”———有声电影诞生了!
敏锐的沃尔特及时发现了症结所在，当好莱坞一多半人都在抱怨将因此失业的时候，也意味着这个行业将重新洗牌。相比人多钱多产品多的大公司，体量小的独立制片迪士尼船小好掉头。他立即将米老鼠的第三集《汽船威利》设计为有声电影，并且明确要把声音作为一个角色来创造。
当时好莱坞的片厂垄断了最新的录音设备，以此控制有声片的节奏，好出清无声片库存。沃尔特立即辗转堪萨斯、纽约，寻找录音师和录音设备。尽管债务缠身，但沃尔特坚持不用录在唱片上的那种通用的方法，他不要音画不同步的有声电影，而要一步到位，直接录在胶片上。这样做没有经验可循，成本比预算大大超出，逼得罗伊典卖家当。在录音棚里，沃尔特亲自上阵，承担了米老鼠尖叫、小老鼠吵闹等对白、音效，米老鼠从此开口说话了!
