“村烟墟雨，凄其之况”。一人，一猴，就这样默默地行走在飘着细雨的乡间旷野，“怜猴者丐，而知丐者猴，两两相依，知己正在不言之表”。
话说凭着乞讨卖艺，几年下来，乞丐攒了一点钱，都放在一个随身担着的木头箱子里，猴子看这个箱子看得很严。这一天，有个无赖汉来找乞丐讨水喝，不知道为什么，猴子一见到他，“即变面作吼，怒形声色”，好像要撕碎了无赖汉似的，乞丐觉得这猢狲太没礼貌，大声训斥它，但猴子还是龇牙咧嘴。拉着乞丐的衣角吱吱叫个不停，仿佛是在告诫乞丐千万不可与那无赖汉接触。
乞丐却没有在意，他平时最重朋友，往往一杯酒就可以推心置腹，见那无赖汉也是无家可归的可怜人，乞丐便与他相约一起浪荡江湖。很快，两个人吃饭睡觉便都在一起了，猴子却总是一副十分紧张和警惕的模样，盯着无赖汉，丝毫不肯放松。乞丐与无赖汉一起走村下乡地表演马戏，挣到钱便一起喝酒，钱箱里的存款有多少，也从来不避着无赖汉。
这一天，乞丐担着箱子，跟无赖汉一起走到一处荒郊旷野，这里离城镇十分遥远，“山凹松杉，蔽翳道左”。两个人本来肩并肩地往前走，不知道为什么无赖汉的速度渐渐慢了下来，乞丐以为他有脚疾，正待回头问个究竟，只见那无懒汉从地上捡起一块大石头，狠狠地砸在了乞丐的后脑上！“丐应声中颅而仆”，在猴子无比尖锐而恐怖的叫声中，无赖汉用扁担狠狠打向乞丐，打了有数十下之多，“丐遂殒”。
叁
义猴为主人报仇雪恨
打死了乞丐，无赖汉喘了半天粗气，拎着扁担一步一步走向猴子，谁知乞丐因为跟猴子相伴多年，平日里捆缚它的锁链形同虚设，所以猴子猛地挣脱了，三下两下跳到了树顶上，无赖汉又气又恨地说“算你这个畜生走运”，然后挖了个坑，把乞丐埋了，挑着箱子逃走了。
