1954年，万氏兄弟进入上海美术电影制片厂，并在1958年尝试用剪纸的手法来拍摄了中国第一部剪纸动画片《猪八戒吃西瓜》，这部动画用传统音乐配乐，情节虽简短却跌宕起伏，猪八戒各种出丑让人捧腹。
3.大闹天宫（1961,1964）
导演：万古蟾 /唐澄
万籁鸣在《铁扇公主》中第一次创造出了孙悟空的动画形象，这也让他萌生出将《西游记》中精彩段落大闹天宫搬上荧幕的想法，可惜好事多磨，在影片开拍之际，太平洋战争爆发，投资方毁约导致拍片计划夭折。
大闹天宫动画，每一帧都很精美
1959年，时任美影厂厂长的特伟把创作《大闹天宫》的任务交给了已经年近六十的万籁鸣，由他执导《大闹天宫》。1960年初，影片进入绘制阶段，当时没有电脑制作，所有的动画设计全凭画笔，50分钟的上集和70分钟的下级原画数量超过70000张，仅绘制就用了近2年的时间，前后创作历时4年。
获奖记录：荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖等
4．小蝌蚪找妈妈（1961）
导演: 特伟 / 钱家骏 / 唐澄
