局部的小胜，并未阻挡住突厥多路大军南下的马蹄。八月二十八日，颉利可汗率主力抵达渭水便桥北岸，距离长安不足20公里，刚刚奠基的唐王朝眼看就有覆灭的危险。

颉利可汗还派出使者执失思力，到长安炫耀天威，同时探听虚实。执失思力虚张声势，称颉利、突利两位可汗率领的百万大军已至，唐王朝还不快快请降！李世民一怒之下将执失思力软禁在门下省。

也有人认为，这个执失思力早就成了唐朝的双面间谍，他这次出使并非为突厥“以观虚实”，而是“入朝献策”，将突厥内部矛盾重重的虚实全部告知了李世民。李世民将其软禁在宫城之内，实质是在保护他。

李世民扣下使者后，集结大军，出玄武门，与侍中高士廉、中书令房玄龄、将军周范等六骑率先赶赴渭水河畔。李世民与颉利可汗隔河对话，谴责颉利背叛之前的盟约，史载“突厥大惊，皆下马罗拜”。随后各路唐军逐渐集结，“精甲曜日，连旗蔽野”，这其实是李世民设的疑兵之计，当时长安并没有多少兵力。

李世民令大军退后布阵，自己单枪匹马上前与颉利会谈。大臣萧瑀拉住李世民的马，劝谏他千万不可轻敌涉险。

李世民淡定地说：“我早已有对策。突厥敢倾巢而出，直抵渭水之滨，就是看到我唐内乱。朕又刚刚即位，突厥以为我大唐无力抵抗。如果这时示弱，闭门拒守，突厥必然放纵士兵大肆掳掠，那时就难以控制局面了。因此朕单骑独出，看似信心满满，故意轻视他们，又炫耀军容，以示必战的决心，这样才能出其不意，扰乱突厥人的计划。他们远道而来，深入我唐领地，必然有所畏惧，我们有了战必胜的把握，与他们和谈，才能使和约更牢固。制服突厥，在此一举。”

这招确实把突厥人唬住了，颉利见李世民身后军容严整，使者执失思力又被扣下，不禁面露惧色，请求议和。李世民当场准了，约定了议和日期，而后回宫。